Ny kund

Senast uppdaterad oktober 25, 2018
You are here:
< Tillbaka

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

 

Välj Ny kund i menyn för att lägga till en ny kund. Du får då upp detta formulär med fyra flikar.

Grundinformation

På fliken Grundinformation är Förnamn och/eller Efternamn obligatoriska.Övriga är frivilliga.

Avistaplats

Du kan i detta formulär fylla i uppgifter om kundens avistaplats.

Genom att fylla i fältet för Uppdragsadress så blir även andra fält nedanför redigerbara.

Giltighetstid

Skrolla ner för att eventuellt sätta giltighetstid för kunden. Startdatum blir som standard dagens datum, och.Slutdatum är som standard pågående.

Koppla till en organisation

På fliken Koppla till en organisation måste minst en organisationsenhet vara markerad for kunden. Finns det bara ett alternativ så väljs det automatiskt.

Egenskaper

Fliken Egenskaper används för närvarande inte.

Kontaktuppgifter

Fliken Kontaktuppgifter ger möjlighet att lägga till en eller flera kontaktpersoner, med olika kontaktkanaler såsom adress, e-post och telefon.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt.

Se beskrivning av kontaktboken https://avistatime.com/knowledge-base/kontaktboken/

Finns kontakten i listan, så klicka på (penna) kontakt, eller gör förändringar på den framsökta raden.

​Fyll i formuläret och Spara

​Du kommer då tillbaka till fliken med kontaktinformation

Bocka för kontakten om den ska vara kopplad till denna kund.

Kontaktroll kan vara Huvudkontakt, Aviseringsmottagare och Webbenkätmottagare. Samma kontakt kan ha flera kontaktroller. Klicka på fältet för att välja kontaktroller.

Spara